PRESTATIONS
AUDIT DE PROTECTION
L’Audit de Protection Sociale et Patrimoniale permet de connaître la situation personnelle et professionnelle de nos clients en matière de Retraite, Epargne, de Prévoyance et de Santé afin de leurs apporter un conseil adapté aux différentes périodes de leurs vies.
Cette mission, réservée aux chefs d’entreprise – artisans commerçants et travailleurs non-salariés, a pour objectif d’étudier le Patrimoine Social de chacun afin de l’accompagner sur l’organisation de sa Protection Sociale (Santé, Prévoyance, Retraite) et Patrimoniale (Epargne, Transmission).
La mission d’Audit de Protection Sociale et Patrimoniale est de conseiller nos clients sur les problématiques suivantes :
- Optimisation de la rémunération du dirigeant
- Optimisation sur le choix du statut du dirigeant
- Optimisation du Patrimoine Social durant l’activité professionnelle (Santé – Prévoyance)
- Optimisation de la Retraite et Stratégie de fin de carrière
- Optimisation des régimes obligatoire
- Rachat de trimestres reconstitution de carrière
- Optimisation des régimes obligatoires
- Transmission d’Entreprise Organisée TEO – structuration des revenus futurs
L’Audit de Protection Sociale et Patrimoniale permet de vérifier que vos garanties correspondent à vos besoins conformément à la réglementation actuelle (conformité des régimes obligatoires et facultatifs).
IXEPTION est accompagné d’un partenaire sélectionné pour son expertise sur ces sujets, conseiller du groupe AG2 LA MONDIALE
- Un premier entretien permet d’échanger sur votre situation personnelle, professionnelle et familiale afin de déterminer vos besoins et attentes en matière de Protection Sociale.
- Un deuxième entretien permet la restitution précise et objective de votre Protection Sociale et aborder une réflexion sereine sur les sujets suivants :
- Supprimer des cotisations inadaptées ;
- Racheter des trimestres de retraite ;
- Activer des leviers fiscaux permettant d’optimiser votre Patrimoine Social ;
- Conforter ou modifier votre statut ;
- Arbitrer entre votre rémunération et vos dividendes.
POURQUOI
Travailler avec
L’ensemble de nos équipes travaille en synergie afin de vous accompagner dans chaque stade de votre développement. Nous vous proposons des solutions sur mesure qui répondent précisément à vos objectifs.
